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彭博社：我們需要重估半導體的未來
來源:彭博社
彭博社指出，繼美國和歐盟之后，日本宣布對半導體行業進行大規模資本投資，作為規模更大的55.7萬億日元（4880億美元）經濟救助計劃的一部分。據杰富瑞分析師稱，總而言之，在今年和明年，在半導體領域的支出總額可能接近2000億美元。但是到目前為止，這些資金的分配仍然相當模糊，但其中大部分是針對未來技術的，目的是為半導體供應鏈的大部分建設提供資金。
雖然這是值得稱贊的，但它并沒有解決當前的缺芯問題——而且永遠不會。如此龐大的、沒有重點的公共分配往往會分散到各處，最終阻礙實際的技術進展。此外，我們一直聽到的短缺主要是針對舊芯片技術，這已得到充分證明。
就日本而言，專門用于芯片制造的68億美元中的很大一部分將分配給新成立的新能源和工業技術發展組織。政府在其產業戰略文件中指出，將努力推動用于各種電子系統的尖端邏輯半導體，引入“下一代”技術的國內制造，并加強“設備和材料的瓶頸技術”。將支持全球半導體供應鏈。
但實際情況卻是這樣的——這些都是不需要幫助的部門。
考慮用于制造芯片的半導體生產設備或SPE。在周期的這個階段為這個行業提供資金是沒有意義的。制造芯片需要長達三個月的時間，而這些機器則需要更長的時間。同時，該行業具有極強的周期性，切一直存在結構性短缺，因為80%的份額集中在少數玩家手中。這意味著當它們全部同步時，我們要么最終出現產能過剩，要么無法找到適合我們所需芯片的機器。
自從出現芯片短缺以來，市場對SPE機器的需求急劇上升。根據野村證券的數據，作為需求風向標的北美半導體設備在10月份營收較上年同期增長36%，較上月增長38%。事實上，分析師將他們的增長預測從35.4%上調至39.5%，今年設備總銷售額將接近1000億美元。
日本是一些全球領先企業的所在地，包括東京電子有限公司和SCREEN控股有限公司。它們的收入隨著訂單的增加而持續增長。這是因為在早期，當出現明顯的短缺跡象時，芯片制造商開始訂購更多的機器，這些機器總是在經過仔細校準的天平上運行。SPE制造商提高了生產能力，一些制造商指出，他們并沒有遇到阻礙其出貨的問題。他們的出口也繼續增長。在這一點上，對這些制造商的補貼不會增加太多價值。
事實上，亞洲的芯片相關公司現在表現出樂觀的基調，美光科技公司首席執行官桑杰·梅赫羅特拉最近表示，全球半導體緊縮形勢正在緩解。
毫無疑問，我們需要為未來投資。然而，如果政府不針對真正成為瓶頸的領域，或者技術落后的領域進行投資，那么它最終會被浪費掉。事實上，隨著工業技術的發展，新的融資應該越來越多地瞄準超越前沿、接近前沿的行業。
隨著政策制定者對近一年來的短缺做出反應，現在我們需要重新評估半導體未來。沒有這一點，未來重要工業零部件的短缺和緊縮也就不足為奇了（Aspolicymakersreacttothealmostone-year-oldshortage,areassessmentforthefutureneedstohappennow.Withoutthat,itwon’tbesurprisingtoseeshortagesandcrunchesofvitalindustrialpartsinthefuture）。
